研究機構IDC發布了2024年中國智能手機市場十大洞察。隨著經濟好轉和消費能力的恢復，市場出現曙光，有望實現近十個季度以來的首次反彈。十大洞察涉及未來整體市場發展趨勢、折疊屏市場、手機端AI大模型、用戶群分類以及衛星通訊、供應鏈等方向。
洞察一：2024年中國智能手機市場出貨量將實現2021年以來首次同比增長
疫情后經濟復蘇帶動居民整體收入改善，消費勢頭明顯回升。休閑娛樂、智能出行等使用場景的恢復，使得消費者對智能手機的需求同樣增加，開始了新一輪換機周期。同時中國國內品牌競爭加劇，促使廠商推出更多有競爭力的新品。IDC預計，2024年中國智能手機市場出貨量將達到2.87億臺，同比增長3.6%，未來幾年出貨量將保持穩定。
洞察二：折疊屏手機市場保持快速增長勢頭
隨著鉸鏈、屏幕等主要零配件成本的下降，折疊屏手機的銷售價格有望繼續下探，其中橫向折疊產品有望下降至4000~5000元，而更多豎折產品將進入到3000~4000元價格段。橫折產品將依舊以商務辦公為主要屬性，豎折產品滲透率有望繼續提升，時尚屬性進一步增強。IDC預計，2024年中國折疊屏手機市場出貨量將接近1000萬臺，同比增長53.2%；2027年復合增長率將達到37.5%。
洞察三：手機端AI大模型應用更加廣泛
2023年第四季度，高通、聯發科先后發布了第三代驍龍8、天璣9300、驍龍7 Gen3、天璣8300 SoC芯片，AI算力顯著提升，推動端側AI大模型發展。目前國內多家廠商已相繼布局手機端AI大模型。機構認為，端云協同將成為主要的部署方式：云側模型參數較大可以提供更好的服務內容；端側模型可以接入本地信息通過深度學習成為個性化定制模型，提供更有效、更適合的服務。AI大模型有望打破手機市場多年來創新不足的局面，對硬件的高需求也促使用戶換機。但AI大模型真正的使用場景尚未明確，語音助手將是主要的落地方式。
洞察四：二手智能手機（含翻新機）市場規模繼續擴大
IDC表示，二手旗艦產品可以用中端產品的價格獲得旗艦產品的使用體驗，將成為中端新機最合適的“平替”產品。而二手智能手機的銷售利潤甚至高于新機，因此更多渠道門店積極進入二手智能手機市場。IDC預計，2024年二手智能手機（含翻新機）市場規模將超過7000萬臺。
洞察五：價格段K形分化延續，但消費者購買選擇呈現升級趨勢
IDC認為，雖然2023年下半年開始上游供應端價格普遍回調，但大多數廠商不會盲目漲價，會選擇更合適的成本方案，維持價格不變的基礎上提升消費者體驗。預計高端市場（售價高于600美元，約合4280元人民幣）份額同比增長0.5%。在保持日常使用場景流暢度的前提下，低端產品更加重視外觀質感、做工來吸引更多線下消費者，預計低端市場（100美元至200美元，約合713~1427元人民幣）份額增長1.4%。
洞察六：穩重體面型和精明自主型人群占比將會提升
IDC對消費人群類型進行細分，認為高端用戶愿意為更有特色的高端產品和附加品牌價值付費，并不會受到外界因素影響，“穩重體面型”人群的占比將會同比增加0.4%。此外疫情過后，一些普通消費者的消費行為將有所改變，更有選擇和針對性，因此“精明自主型”人群份額將會增長1.6%。
洞察七：加強售后等服務將會有效增加品牌競爭力，帶動未來銷售
隨著市場競爭加劇，廠商除了要不斷增加產品力，消費者服務也將變得更加重要，通過加強售后服務提升消費者使用體驗感和安全感，將成為留存和維護用戶的有效護城河，以及搶奪新用戶的重要方法。專屬管家、私人助理等長期個性化服務將有助于品牌在高端市場提高競爭力。
洞察八：智能手機和新能源車將加速融合，形成完善的生態互聯
新能源車和智能手機的聯系更加緊密：更多車企會發布自有品牌的智能手機來豐富自身終端生態系統；而手機廠商除了直接造車以外，更多會利用自身軟件開發和多終端互聯互通的優勢，不斷加強與車企在無人駕駛、車機系統、智能座艙等方面的合作，智能手機將更多成為合作車企的車鑰匙和中控平臺。智能手機和新能源車將加速融合，形成完善的生態互聯。
洞察九：更多品牌的產品將會支持衛星通訊相關服務
機構認為，雖然大部分消費者日常使用場景很少用到相關服務，但衛星通訊依舊會在特殊的極端場景下發揮重要作用，成為高端產品打造差異化的重要選擇。預計衛星通訊服務將會與AI大模型一起明顯提升高端產品競爭力，同時也利于廠商進一步打造品牌形象。
洞察十：自研技術和國產供應鏈使用比例繼續全面提升
隨著國產供應鏈的技術能力不斷提升且一直以來具有成本優勢，各品牌廠商與國產供應鏈在技術預研階段即開始深度合作，共擔投入與風險，打造更多定制化產品。芯片、屏幕、CMOS、存儲、電池、屏下指紋、玻璃蓋板、機身材料等自研技術和國產供應鏈使用比例有望繼續全面提升。