2022年以來，手機和PC行業普遍經歷了幾乎一整年的銷量下滑。以智能手機、PC為代表的消費電子板塊在經歷2020-2021年需求爆發的高景氣周期后逐步進入去庫存階段。
現如今，經歷了過去一年持續的終端去庫存后，消費電子行業正處于景氣度逐步復蘇階段，基于近期產業鏈驗證，3月手機終端備貨已出現明顯復蘇。
近日，業內傳出消息，近期上海的某兩家手機ODM廠商拿到了三星大項目，其中一上市ODM廠商拿到了總量25KK的項目量，另一家ODM廠商少些。消息還稱，目前該項目處于招標中，“各個芯片供應商為爭奪項目已經殺紅了眼”。
行業周知，全球智能手機ODM市場份額已被手機ODM“三巨頭”華勤技術、龍旗科技、聞泰科技合計占據75%，目前尚僅聞泰科技一家為上市公司。而在上述消息于業內流傳的同時，聞泰科技獲得了三星2022年度ODM最佳質量獎，并且是年度唯一一家獲此殊榮的ODM企業。
綜合多種信息，上述消息所提及的“上市ODM廠商”似乎指向聞泰科技。
中國證券報相關記者3月24日從產業鏈人士處獲悉，聞泰科技近日與三星簽訂4500萬部ODM產品訂單，預計2023年下半年交付。據悉，訂單包括兩個項目，其中一個為2500萬部手機ODM產品訂單，另一個為2000萬部平板電腦ODM產品訂單。
據此前媒體報道，聞泰科技拿到了三星2022年4000萬部手機ODM訂單，而后三星又追加了超過1000萬部訂單。若這次聞泰科技如消息所稱“拿到了總量25KK的項目量”，那么疊加去年仍在出貨的老項目以及今年下半年還可能增加的項目，該公司今年的手機出貨量將遠超以往。
在業內看來，該消息之于慘淡的手機產業鏈猶如“久旱逢甘露”，甚至將提振整個產業鏈。
眾所周知，去年消費電子市場需求低迷，尤其智能手機市場。調研機構Counterpoint數據顯示，2022年第四季度，全球智能手機市場年同比下降18%，達3.04億部；2022年全球出貨量下降12%，達12億部，創下自2013以來的最差年度業績。
在經歷需求極端低迷后，智能手機的出貨量有望在今年回升。不少機構及業內廠商此前預測，消費電子市場至少在2023年下半年才有望逐漸回暖，如今手機ODM廠商拿到三星大項目消息背后已釋出市場復蘇跡象，而ODM廠商也將向為上游芯片供應商等釋放訂單需求，有望帶動手機產業鏈提前走出寒冬。
國信證券在近期研報中表示，消費電子行業在經歷了過去一年持續的終端去庫存后，目前下游庫存處于較低水平，行業進入弱復蘇周期，預計全球智能手機出貨量在2022年超跌后將在2023年實現恢復性增長。